
Zoho书籍 - Zoho Analytics集成
Zoho Analytics..是商业智能和报告软件,可让您创建视觉上有吸引力和洞察力的报告。虽然Zoho Books中的报告模块包含多个报告,但每个业务都有不同的需求,并且可能需要它们生成自定义报告。这正是为什么Zoho Books与Zoho Analytics集成。
整合的好处
此集成使您的数据从Zoho Analytics中提供的Zoho书籍,您可以创建自定义报告或从Zoho Analytics的75+财务报告中选择。您在Zoho Analytics中创建的报告和仪表板也可以嵌入您自己的网站或应用程序中。如果要从Zoho Books本身创建来自多个来源甚至多个组织的报告,则集成可以非常有用。
笔记: 当您设置集成时,Zoho Analytics将为您提供免费的15天试用。但是,一旦试验结束,您将无法再使用Zoho Analytics,并且必须必须升级到其中一个 计划 这适合您的需求。
在这个页面中..
设置集成
前提:您必须是一个管理员来设置此集成。
设置集成:
- 去 设置 > 一体化 > Zoho Apps..
- 点击 连接 旁边 Zoho Analytics...

- 读取关于下一个屏幕上的集成,然后单击 配置.

您来自Zoho Books的数据将通过单向同步在Zoho Analytics中提供。您可以选择数据将同步的模块,并配置此数据与Zoho Analytics同步的频率。
- 选择 模块 和 领域 需要同步。

- 配置A. 日程 使用Zoho Analytics同步数据。

- 点击 保存并同步.
专家提示: 您可以通过进入整合后重新配置计划和同步的模块 设置 > 一体化 > Zoho Apps. > Zoho Analytics.. > 显示详细资料 然后点击 编辑设置.
现在,您的集成已经设置,您的数据将开始与Zoho Analytics同步。初始同步可能需要一段时间完成,但是,您可以继续使用Zoho书籍和您’一旦您的数据同步,会通过电子邮件通知LL。
访问Zoho Analytics中的工作区
设置集成时,a 工作区 将在Zoho Analytics中创建。此工作空间是您可以使用Zoho Books的数据创建报告和仪表板。要访问Zoho Analytics:
- 去吧 举报 模块并点击 尝试高级报告.

(或者)
- 去 设置 > 一体化 > Zoho Apps. > Zoho Analytics..
- 点击 显示详细资料 “集成”页面中的按钮。

- 点击 访问Zoho Analytics..

您也可以直接进入Zoho Analytics并查看Zoho Books’分析。除了访问预定义的报告外,还可以 创建自定义报告 并以不同的格式查看它们,如图表,枢轴表,摘要,小部件,仪表板等。
另外,请务必阅读 Zoho Analytics’集成特定的帮助资源,它详细介绍了使用从他们身边的集成。
将用户添加到工作区
It’重要的是要注意,只有设置集成的管理员只能访问此工作区。如果其他用户(包括其他管理员),希望访问此工作区,则设置此集成的管理员必须将它们添加为工作区中的用户。去做这个:
- 去 设置 > 一体化 > Zoho Apps. > Zoho Analytics..
- 点击 显示详细资料 “集成”页面中的按钮。
- 点击 访问Zoho Analytics..
- 去工作场所’s 设置 从Zoho Analytics的左侧栏。

- 导航到 用户 标签并单击 添加新用户.

- 输入用户的电子邮件地址,然后单击 添加.
现在,你的用户’已添加将能够访问Zoho Analytics的工作区。你可以 了解有关用户角色的更多信息 通过检查他们的帮助资源来在Zoho Analytics中。
删除集成
如果你’d想完全停止使用该集成,可以删除它。这里’s how:
- 去 设置 > 一体化 > Zoho Apps. > Zoho Analytics...
- 点击 显示详细资料 “集成”页面中的按钮。
点击 删除集成.
单击确认您的操作 删除 在下面的弹出窗口中。
现在,将删除集成,Zoho Books的数据将不再可在Zoho Analytics中使用,包括在删除集成之前将其同步到Zoho Analytics的任何数据。