Zoho书籍 - Zoho Analytics集成

Zoho Analytics..是商业智能和报告软件,可让您创建视觉上有吸引力和洞察力的报告。虽然Zoho Books中的报告模块包含多个报告,但每个业务都有不同的需求,并且可能需要它们生成自定义报告。这正是为什么Zoho Books与Zoho Analytics集成。

整合的好处

此集成使您的数据从Zoho Analytics中提供的Zoho书籍,您可以创建自定义报告或从Zoho Analytics的75+财务报告中选择。您在Zoho Analytics中创建的报告和仪表板也可以嵌入您自己的网站或应用程序中。如果要从Zoho Books本身创建来自多个来源甚至多个组织的报告,则集成可以非常有用。

笔记: 当您设置集成时,Zoho Analytics将为您提供免费的15天试用。但是,一旦试验结束,您将无法再使用Zoho Analytics,并且必须必须升级到其中一个 计划 这适合您的需求。

在这个页面中..

设置集成

前提:您必须是一个管理员来设置此集成。

设置集成:

与Zoho Analytics联系 配置集成

您来自Zoho Books的数据将通过单向同步在Zoho Analytics中提供。您可以选择数据将同步的模块,并配置此数据与Zoho Analytics同步的频率。

模块和字段 同步时间表

专家提示: 您可以通过进入整合后重新配置计划和同步的模块 设置 > 一体化 > Zoho Apps. > Zoho Analytics.. > 显示详细资料 然后点击 编辑设置.

现在,您的集成已经设置,您的数据将开始与Zoho Analytics同步。初始同步可能需要一段时间完成,但是,您可以继续使用Zoho书籍和您’一旦您的数据同步,会通过电子邮件通知LL。

访问Zoho Analytics中的工作区

设置集成时,a 工作区 将在Zoho Analytics中创建。此工作空间是您可以使用Zoho Books的数据创建报告和仪表板。要访问Zoho Analytics:

高级报告

(或者)

显示详细资料 访问Zoho Analytics.

您也可以直接进入Zoho Analytics并查看Zoho Books’分析。除了访问预定义的报告外,还可以 创建自定义报告 并以不同的格式查看它们,如图表,枢轴表,摘要,小部件,仪表板等。

另外,请务必阅读 Zoho Analytics’集成特定的帮助资源,它详细介绍了使用从他们身边的集成。

将用户添加到工作区

It’重要的是要注意,只有设置集成的管理员只能访问此工作区。如果其他用户(包括其他管理员),希望访问此工作区,则设置此集成的管理员必须将它们添加为工作区中的用户。去做这个:

工作场所设置 添加新用户

现在,你的用户’已添加将能够访问Zoho Analytics的工作区。你可以 了解有关用户角色的更多信息 通过检查他们的帮助资源来在Zoho Analytics中。

删除集成

如果你’d想完全停止使用该集成,可以删除它。这里’s how:

现在,将删除集成,Zoho Books的数据将不再可在Zoho Analytics中使用,包括在删除集成之前将其同步到Zoho Analytics的任何数据。


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