Zoho书籍 - Zoho CRM Integration

将Zoho Books与Zoho CRM集成,弥合您的销售和金融队之间的差距。这意味着您可以在同一位置跟踪和管理密钥CRM以及会计信息。

整合的好处

先决条件

设置集成

笔记:集成时,Zoho Books的以下数据将与Zoho CRM共享:

从Zoho Books建立CRM集成:

连接Zoho CRM.

洞察力:A ZSC. 键是特定Zoho产品的独特,可用于从其他Zoho产品中访问您的数据。要生成此键,请单击“单击此处”以生成Zoho CRM的Zsc键“的链接。这将带您到Zoho CRM从您可以获得此键的位置。

Zoho Crm. ZSC键

专家提示: 如果您连接到您不是管理员用户的Zoho CRM帐户,则可以在从该Zoho CRM帐户的管理员获取必要的电子邮件地址和ZSC密钥后遵循相同的过程。

配置要同步的模块

成功设置集成后,您可以配置应在Zoho Books和Zoho CRM之间同步的模块。

去做这个:

你可以同步 顾客, 供应商, 和 项目.

配置模块以进行集成

同步客户

在Zoho Books中与Zoho CRM中的账户/联系人同步您的客户是一项五步:

步骤1:选择要同步的模块

在Zoho CRM中选择要与Zoho Books同步的模块:

如果您选择Sync的程度,那么“Business”Zoho Books的客户将与Zoho CRM的帐户模块同步,以及“Individual”Zoho Books中的客户将与Zoho CRM的联系人模块同步。

通讯录同步
第2步:选择同步的范围

选择两个应用程序之间的信息流程:

通讯录同步
第3步:处理重复记录

在两个应用程序之间同步数据时,Zoho CRM可能存在于Zoho书籍中的纪录。通过比较来识别重复记录 帐户 name 在Zoho CRM到 客户显示名称在Zoho书籍中。 Choose how you want to handle such duplicate records:

通讯录同步
第4步:选择要同步的视图

如果要仅推送Zoho CRM帐户的特定记录,您可以创建视图,并选择仅将该视图同步到Zoho Books中。一个 看法 在Zoho CRM中是一系列类似记录(基于指定标准)一起列出的记录。一些预定义视图,例如所有帐户,我的帐户,最近创建的帐户,默认情况下会在同步时列出。

专家提示: 了解如何 在Zoho CRM中创建一个视图 进口仅将帐户/联系人选择到Zoho书籍中。你也可以 阅读更多关于观点的信息 from Zoho CRM’s help resource.

选择要同步的模块(帐户,联系人或两者)时,将在下拉列表下列出该模块(预定义和用户)的Zoho CRM中可用的相应视图列表。

如果您选择同步模块的帐户&他们的联系人',您可以选择选择帐户视图以及所需的联系视图。您可以选择仅同步与所选帐户视图关联的特定联系人。

通讯录同步
第5步:地图字段

接下来,您可以使用Zoho CRM组织中的右字段映射Zoho Books中的字段。此映射可确保当Zoho CRM记录同步为Zoho书籍实体时,所有字段在Zoho书籍中查看时完美地匹配。默认情况下,一些基本字段将映射,而您可以手动映射其余部分。

如果您在Zoho CRM中拥有某些字段’t映射到Zoho书籍中的任何默认字段,您将不得不 创建自定义字段 在Zoho书籍中首先。然后映射字段时会显示这些自定义字段。

地图联系我们

洞察力: 如果您在Zoho CRM中启用了多种货币,则确保基本货币在映射字段之前与Zoho Books中的基本货币相同。

完成所有这些步骤后,您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望仅保存您的偏好并稍后同步。

同步供应商

Zoho Crm.中的供应商在Zoho Books中的供应商类似于您同步客户的方式。这是一个涉及的四步过程:

同步供应商

完成所有这些步骤后,您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望只能保存您的偏好并稍后同步。

同步项目

您可以在Zoho Books中将您的物品与Zoho CRM的产品同步。这是一个四步的过程,类似于您同步客户或供应商的方式:

第1步:选择同步的范围

选择两个应用程序之间的信息流程:

同步项目
步骤2:处理重复记录

在两个应用程序之间同步数据时,Zoho书籍中的项目可能与Zoho CRM中的产品具有相同的名称。在这种情况下,据说该特定记录在同步期间重复。

洞察力: 如果您在上一步中选择了两种方式,Zoho Books项目将首先将其推到Zoho CRM,因此,Zoho CRM将落在Zoho CRM中。如果是一种方式同步,重复记录将在Zoho书籍中。

您可以选择您想要处理此类重复记录的内容:

同步项目
第4步:选择要同步的视图

如果要仅推送特定的Zoho CRM产品,您可以创建视图,并选择仅将该视图同步到Zoho Books中。一个 看法 在Zoho CRM中是一系列类似记录(基于指定标准)一起列出的记录。访问他们 帮助资源 了解如何在Zoho CRM中创建视图。

同步项目
第5步:地图字段

接下来,您可以映射项目’在Zoho Books中的S字段,Zoho CRM账户中具有正确的字段。默认情况下,一些基本字段将映射,而您可以手动映射其余部分。

洞察力: 与Zoho Books不同,Zoho CRM中的产品不会根据物品类型进行分类。如果您想将从CRM获取的产品分类为商品和服务,则必须 创建自定义字段 对于Zoho CRM中的产品具有值“Goods” and “Services”。然后,使用Zoho Books的产品类型字段映射此自定义字段。

同步项目

完成所有这些步骤后,您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望只能保存您的偏好并稍后同步。

同步交易模块

一旦您同步客户,供应商和项目,您可以开始同步Zoho书籍和Zoho CRM之间的交易模块。 Zoho书籍中的模块,如发票,估计,销售订单和采购订单,可以从Zoho CRM访问。要启用此问题:

同步事务

现在,这些模块可以从Zoho CRM内的Zoho Finance模块访问。 只有在Zoho CRM中创建的此模块中创建的事务将在同步期间获取到Zoho Books。

洞察力: 如果你 have created custom fields for these transactions in Zoho Books, they will be available in Zoho CRM as well.

根据交易/潜力自动化’s Stage

在设置集成时,您可以根据交易/潜力配置触发器以自动化Zoho书籍中的一些任务’Zoho CRM的舞台。例如,通过设置触发器,每次在Zoho CRM中创建潜力时,您可以选择在Zoho书籍中自动创建的估计值。

先决条件: 如果 帐户s & their Contacts 或者只是 帐户s 被选为 同步客户,Zoho CRM中的潜力应与用于自动化的触发器的帐户相关联。同样,如果只是 联系人 被选中,潜力应与Zoho CRM中的接触相关联。

设置触发器:

实体触发

估计

您可以选择应估计或接受估计的阶段:

拒绝估计

发票

您还可以根据交易自动在Zoho书籍中自动化发票’Zoho CRM的舞台。选择此选项后,每当赢取交易时,将在Zoho书籍中创建发票,并且当交易丢失时,相应的发票将无效。

每当您设置触发器时,将在Zoho Books中创建发票或估计,其中包含从Zoho CRM获取的以下详细信息。

Zoho书籍 Field Zoho书籍 CRM
顾客姓名 帐户 or Contact Name
客户地址 帐户’s or Contact’s Address
销售量Person 交易所有者
项目名称 交易名称
商品描述 交易描述
物品率 交易金额

创建的发票或估计也将在Zoho CRM的特定交易的Zoho Finance模块下提供。

洞察力: 在Zoho CRM中赢得或丢失的交易取决于交易’S舞台概率映射。例如,让’s假设设置触发器以自动创建发票。现在,如果这笔交易’s stage is marked as 休赢了 在Zoho CRM中,在Zoho书籍中创建了100点的概率和发票。如果编辑交易以将阶段更改为关闭丢失,则概率更改为0,发票在Zoho书籍中无效。

警告: 一旦发票或估计被标记为在Zoho书籍中发送,对Zoho CRM潜力所做的任何更改都将不再激活交易的实体触发器。

同步选项

一旦配置了集成,您添加的任何新客户,供应商或项目都将通过一次发生的同步更新 每2小时一次 初始同步后。但是,如果你选择了 同步交易模块,两个应用程序之间的事务将立即同步。

要控制其他同步选项:

同步选项

带有集成细节的屏幕打开。在这里,您将有以下选项:

专家提示: 如果要将Zoho CRM中的更改更新为单个客户/供应商而不是运行完整同步,您可以在Zoho Books中选择特定联系人> Click More > Select 从Zoho CRM获取此联系人.

警告: 如果您在Zoho Books中创建了一个记录,将它同步到Zoho CRM,并在Zoho CRM中删除它,此记录将不会在Zoho书籍中删除。 Learn more.

与Zoho书籍的整合一起工作

让’S查看您可以在与Zoho CRM的集成集成后,您可以在Zoho书籍中执行的操作:

在Zoho Books中访问Zoho CRM联系人

取决于你选择的选择 通讯录同步 在集成设置期间,Zoho CRM的账户,联系人和供应商将在Zoho书籍中提供。

通过CRM触点过滤

您可以将所有导入Zoho Books的所有帐户视为客户。去做这个:

过滤CRM客户

如果您想批量更新CRM联系人的联系人,这可能是特别有用的。同样,您可以在供应商模块中的CRM中过滤掉,查看供应商。

在CRM中搜索联系人

您从Zoho CRM导入的联系人将在Zoho Books中提供,您可以为他们创建交易。但是,您还可以在Zoho CRM中创建一个事务,以便在Zoho CRM中尚未导入。这里’s how:

搜索CRM客户 搜索CRM客户

现在,此帐户将自动获取到Zoho Books作为客户,可以从这里查看和更新​​。

洞察力: 在配置时 联系人同步偏好 在设置期间,如果您只选择了同步 联系人,您可以使用他们的名字和姓氏搜索Zoho CRM联系人。如果你选择了同步 帐户s 或者 帐户s and their Contacts,您可以使用Zoho CRM中的帐户名搜索联系人。您类型的帐户名称下的所有联系人都将列出。

同样,您可以为尚未从Zoho CRM获取的供应商创建购买事务。

将潜力链接到交易

对于生长的企业,必须将机遇或潜力转换为客户。潜力赢得或丢失,具体取决于您所做的提供。一旦设置集成,您可以将来自Zoho CRM帐户的电位链接到Zoho书籍中的估算,销售订单和发票。

先决条件:

  • 确保您在Zoho CRM帐户中启用了自定义模块。
  • 检查交易是否链接到Zoho CRM中的相应帐户/客户。

联系潜力:

链接潜力 助理潜力

专家提示: 您还可以通过选择潜在并滚动到Zoho Finance部分来在Zoho CRM帐户中查看此事务。

洞察力: 您可以将可能的多个估算,销售订单和Zoho Books中的发票链接。

解散潜力

解离潜力:

消除潜力

警告: 使用触发器连接的潜力不能解决。

禁用整合

您可以选择暂时禁用Zoho Books-Zoho CRM集成。如果禁用集成,则Zoho CRM和Zoho书籍之间不会有任何进一步的数据同步。

警告: 如果您已启用同步事务模块,则禁用集成将导致删除与Zoho CRM的Zoho Finance模块相关的任何自定义报告和交易。然而,您在Zoho书籍中的现有交易不会受到影响。

暂时禁用集成:

禁用Itnegration.

您可以随时重新激活整合以启动同步,甚至将不同的Zoho Books组织集成到Zoho CRM。您还可以通过单击更改Zoho CRM凭据 更新凭据.

连接您的销售和会计平台 Zoho Crm.集成.


这份文件有用吗?
Yes
No
感谢您的反馈意见!
想要一个功能吗?
建议
切换到智能会计软件。切换到Zoho书籍。   开始我的免费14天试用 探索演示账户

Zoho书籍

在线会计软件
对于小企业。