Zoho书籍 - Zoho CRM Integration
将Zoho Books与Zoho CRM集成，弥合您的销售和金融队之间的差距。这意味着您可以在同一位置跟踪和管理密钥CRM以及会计信息。
整合的好处
- 在一个地方捕获所有客户信息，以便您可以在两个应用程序中使用相同的信息。
- 查看您的客户’Zoho CRM的销售细节和杰出应收账款等主要会计指标。
- 在两个应用程序之间无缝同步您的交易。
- 自动化业务工作流程如在赢取潜力时创建发票。
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先决条件
- 您只能与专业计划或以上的Zoho CRM组织集成。
- 一个Zoho CRM组织一次只能与一个Zoho Books组织一体化。
- 如果你’在Zoho CRM中启用了多种货币，确保基础货币与Zoho书籍中的基础货币匹配。
设置集成
笔记：集成时，Zoho Books的以下数据将与Zoho CRM共享：
- 您的组织名称，电子邮件地址和您的国家/地区。
- 所有联系人’ details.
从Zoho Books建立CRM集成：
- 去 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 连接 next to Zoho CRM.
- 单击“整合详细信息”页面中再次连接 Zoho Crm.凭证.
- 输入有关您的Zoho CRM帐户的以下详细信息：
- 电子邮件地址： 确保此人可以访问Zoho CRM中的所有模块。这个人将是Zoho CRM中的记录所有者，了解从Zoho书籍推动的所有记录。
- Zoho Crm. ZSC键：输入从Zoho CRM帐户生成的唯一ZSC（Zoho服务通信）密钥。
- 点击 保存 与Zoho CRM连接。
洞察力：A ZSC. 键是特定Zoho产品的独特，可用于从其他Zoho产品中访问您的数据。要生成此键，请单击“单击此处”以生成Zoho CRM的Zsc键“的链接。这将带您到Zoho CRM从您可以获得此键的位置。
专家提示： 如果您连接到您不是管理员用户的Zoho CRM帐户，则可以在从该Zoho CRM帐户的管理员获取必要的电子邮件地址和ZSC密钥后遵循相同的过程。
配置要同步的模块
成功设置集成后，您可以配置应在Zoho Books和Zoho CRM之间同步的模块。
去做这个：
- 去 Zoho书籍 > 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 显示详细资料 next to Zoho CRM.
- 在里面 配置要同步的模块 部分，点击 立即配置 在相应的模块旁边。
同步客户
在Zoho Books中与Zoho CRM中的账户/联系人同步您的客户是一项五步：
步骤1：选择要同步的模块
在Zoho CRM中选择要与Zoho Books同步的模块：
- 帐户s：Zoho CRM中的帐户将作为类型的客户同步‘Business’ in Zoho Books.
- 联系人：与Zoho CRM的账户相关联的联系人将同步为Zoho书籍的联系人。虽然，Zoho CRM中的各个联系人将作为类型的客户同步‘Individual’ in Zoho Books.
- 帐户s & their Contacts: Zoho CRM中的账目及其相关联系人将作为客户及其联系人在Zoho书籍中同步。 Zoho CRM中的联系人不会同步与它们相关联的帐户。 如果您也想同步它们，您需要启用 包括与Zoho CRM中的任何账户无关的联系人 选项。然后将这些独立联系人被获取为‘Individual’Zoho书籍的客户。
如果您选择Sync的程度，那么“Business”Zoho Books的客户将与Zoho CRM的帐户模块同步，以及“Individual”Zoho Books中的客户将与Zoho CRM的联系人模块同步。
第2步：选择同步的范围
选择两个应用程序之间的信息流程：
- 从CRM获取：只有Zoho CRM的记录将被寄给Zoho书籍。 Zoho CRM没有Zoho Books数据。但是，数据’已经被推到Zoho CRM不会受到影响。
- 同步两种方式：Zoho CRM的记录将被置于Zoho书籍中，反之亦然。将首先获取CRM记录。
第3步：处理重复记录
在两个应用程序之间同步数据时，Zoho CRM可能存在于Zoho书籍中的纪录。通过比较来识别重复记录 帐户 name 在Zoho CRM到 客户显示名称在Zoho书籍中。 Choose how you want to handle such duplicate records:
- 克隆：将在同步时克隆重复记录，即。原始和新记录都将可用。
- 覆盖：重复记录将覆盖现有记录。也就是说，当有重复时，Zoho CRM数据将取代现有的Zoho书籍数据。
- 跳过：重复记录不会同步，并且将保留现有的记录。
第4步：选择要同步的视图
如果要仅推送Zoho CRM帐户的特定记录，您可以创建视图，并选择仅将该视图同步到Zoho Books中。一个 看法 在Zoho CRM中是一系列类似记录（基于指定标准）一起列出的记录。一些预定义视图，例如所有帐户，我的帐户，最近创建的帐户，默认情况下会在同步时列出。
专家提示： 了解如何 在Zoho CRM中创建一个视图 进口仅将帐户/联系人选择到Zoho书籍中。你也可以 阅读更多关于观点的信息 from Zoho CRM’s help resource.
选择要同步的模块（帐户，联系人或两者）时，将在下拉列表下列出该模块（预定义和用户）的Zoho CRM中可用的相应视图列表。
如果您选择同步模块的帐户&他们的联系人'，您可以选择选择帐户视图以及所需的联系视图。您可以选择仅同步与所选帐户视图关联的特定联系人。
第5步：地图字段
接下来，您可以使用Zoho CRM组织中的右字段映射Zoho Books中的字段。此映射可确保当Zoho CRM记录同步为Zoho书籍实体时，所有字段在Zoho书籍中查看时完美地匹配。默认情况下，一些基本字段将映射，而您可以手动映射其余部分。
如果您在Zoho CRM中拥有某些字段’t映射到Zoho书籍中的任何默认字段，您将不得不 创建自定义字段 在Zoho书籍中首先。然后映射字段时会显示这些自定义字段。
洞察力： 如果您在Zoho CRM中启用了多种货币，则确保基本货币在映射字段之前与Zoho Books中的基本货币相同。
完成所有这些步骤后，您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望仅保存您的偏好并稍后同步。
同步供应商
Zoho Crm.中的供应商在Zoho Books中的供应商类似于您同步客户的方式。这是一个涉及的四步过程：
- 选择同步程度: 如果您只想从Zoho CRM导入供应商，或者希望同步举行两种方式。
- 处理重复记录: 如果要在同步时克隆，覆盖或跳过重复记录。
- 选择要同步的视图：仅从Zoho CRM同步特定供应商，您可以选择 在Zoho CRM中查看 你想与Zoho Books同步。
- 映射字段：使用Zoho CRM的相应字段映射Zoho Books中供应商的字段。如果需要，可以 创建自定义字段 在Zoho书籍与Zoho CRM相匹配。
完成所有这些步骤后，您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望只能保存您的偏好并稍后同步。
同步项目
您可以在Zoho Books中将您的物品与Zoho CRM的产品同步。这是一个四步的过程，类似于您同步客户或供应商的方式：
第1步：选择同步的范围
选择两个应用程序之间的信息流程：
- 从CRM获取：只有Zoho CRM的产品只将作为Zoho书籍的物品进口。但是，没有Zoho书籍数据将出口到Zoho CRM。
- 同步两种方式：来自Zoho Books的物品将导出为Zoho CRM的产品，反之亦然。 Zoho书籍的记录将首先同步。
步骤2：处理重复记录
在两个应用程序之间同步数据时，Zoho书籍中的项目可能与Zoho CRM中的产品具有相同的名称。在这种情况下，据说该特定记录在同步期间重复。
洞察力： 如果您在上一步中选择了两种方式，Zoho Books项目将首先将其推到Zoho CRM，因此，Zoho CRM将落在Zoho CRM中。如果是一种方式同步，重复记录将在Zoho书籍中。
您可以选择您想要处理此类重复记录的内容：
- 克隆：将在同步时克隆重复记录，即，原始和新记录都将可用。
- 覆盖：重复记录将覆盖现有记录。当有重复记录时，Zoho书籍记录将取代现有的Zoho CRM记录。
- 跳过：重复记录不会同步，并且将保留现有的记录。
第4步：选择要同步的视图
如果要仅推送特定的Zoho CRM产品，您可以创建视图，并选择仅将该视图同步到Zoho Books中。一个 看法 在Zoho CRM中是一系列类似记录（基于指定标准）一起列出的记录。访问他们 帮助资源 了解如何在Zoho CRM中创建视图。
第5步：地图字段
接下来，您可以映射项目’在Zoho Books中的S字段，Zoho CRM账户中具有正确的字段。默认情况下，一些基本字段将映射，而您可以手动映射其余部分。
洞察力： 与Zoho Books不同，Zoho CRM中的产品不会根据物品类型进行分类。如果您想将从CRM获取的产品分类为商品和服务，则必须 创建自定义字段 对于Zoho CRM中的产品具有值“Goods” and “Services”。然后，使用Zoho Books的产品类型字段映射此自定义字段。
完成所有这些步骤后，您可以单击 保存并同步 启动同步过程。点击 稍后保存并同步 如果您希望只能保存您的偏好并稍后同步。
同步交易模块
一旦您同步客户，供应商和项目，您可以开始同步Zoho书籍和Zoho CRM之间的交易模块。 Zoho书籍中的模块，如发票，估计，销售订单和采购订单，可以从Zoho CRM访问。要启用此问题：
- 去 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 显示详细资料 next to Zoho CRM.
- 在里面 Synctransaction模块 部分，点击 使能够.
- 点击 确认 在下面的弹出窗口中。
现在，这些模块可以从Zoho CRM内的Zoho Finance模块访问。 只有在Zoho CRM中创建的此模块中创建的事务将在同步期间获取到Zoho Books。
洞察力： 如果你 have created custom fields for these transactions in Zoho Books, they will be available in Zoho CRM as well.
根据交易/潜力自动化’s Stage
在设置集成时，您可以根据交易/潜力配置触发器以自动化Zoho书籍中的一些任务’Zoho CRM的舞台。例如，通过设置触发器，每次在Zoho CRM中创建潜力时，您可以选择在Zoho书籍中自动创建的估计值。
先决条件： 如果 帐户s & their Contacts 或者只是 帐户s 被选为 同步客户，Zoho CRM中的潜力应与用于自动化的触发器的帐户相关联。同样，如果只是 联系人 被选中，潜力应与Zoho CRM中的接触相关联。
设置触发器：
- 去 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 显示详细资料 next to Zoho CRM.
- 在里面 根据交易/潜力自动化’s Stage 部分，点击 改变偏好.
- 选择是否要自动化 估计 或者 发票.
估计
您可以选择应估计或接受估计的阶段：
创建Estimate：选择在Zoho书籍中自动创建估计的阶段。估计将在草案状态下创建。
批准估计：选择在Zoho书籍中自动批准估计的阶段。取决于您的 估计’s preference，将在Zoho书籍中创建发票。
拒绝估计：每当交易丢失并在Zoho CRM中的状态变为关闭丢失时，它将被标记为拒绝的相应估计。
发票
您还可以根据交易自动在Zoho书籍中自动化发票’Zoho CRM的舞台。选择此选项后，每当赢取交易时，将在Zoho书籍中创建发票，并且当交易丢失时，相应的发票将无效。
每当您设置触发器时，将在Zoho Books中创建发票或估计，其中包含从Zoho CRM获取的以下详细信息。
| Zoho书籍 Field | Zoho书籍 CRM |
|---|---|
| 顾客姓名 | 帐户 or Contact Name |
| 客户地址 | 帐户’s or Contact’s Address |
| 销售量Person | 交易所有者 |
| 项目名称 | 交易名称 |
| 商品描述 | 交易描述 |
| 物品率 | 交易金额 |
创建的发票或估计也将在Zoho CRM的特定交易的Zoho Finance模块下提供。
洞察力： 在Zoho CRM中赢得或丢失的交易取决于交易’S舞台概率映射。例如，让’s假设设置触发器以自动创建发票。现在，如果这笔交易’s stage is marked as 休赢了 在Zoho CRM中，在Zoho书籍中创建了100点的概率和发票。如果编辑交易以将阶段更改为关闭丢失，则概率更改为0，发票在Zoho书籍中无效。
警告： 一旦发票或估计被标记为在Zoho书籍中发送，对Zoho CRM潜力所做的任何更改都将不再激活交易的实体触发器。
同步选项
一旦配置了集成，您添加的任何新客户，供应商或项目都将通过一次发生的同步更新 每2小时一次 初始同步后。但是，如果你选择了 同步交易模块，两个应用程序之间的事务将立即同步。
要控制其他同步选项：
- 去 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 显示详细资料 next to Zoho CRM.
带有集成细节的屏幕打开。在这里，您将有以下选项：
- 即时同步：如果您添加了任何新数据并希望立即反映该更改，则可以单击即时同步。
专家提示： 如果要将Zoho CRM中的更改更新为单个客户/供应商而不是运行完整同步，您可以在Zoho Books中选择特定联系人> Click More > Select 从Zoho CRM获取此联系人.
显示同步历史记录：此选项允许您查看同步的详细历史记录，包括添加，删除和更新的记录数以及它们同步到Zoho Books的时间和日期。显示同步故障，也可以查看Hemn的原因。
暂停/恢复同步：此选项允许您暂停自动同步，并禁用执行即时同步的选项。在单击“暂停”选项时已经发生的任何手动同步，将在暂停操作生效之前完成。您可以始终选择“恢复SYNC”以重新启用自动和手动同步。
编辑：此选项允许您修改SYNC设置的条件。将为下一个自动或手动同步存储这些设置’s carried out.
警告： 如果您在Zoho Books中创建了一个记录，将它同步到Zoho CRM，并在Zoho CRM中删除它，此记录将不会在Zoho书籍中删除。 Learn more.
与Zoho书籍的整合一起工作
让’S查看您可以在与Zoho CRM的集成集成后，您可以在Zoho书籍中执行的操作：
在Zoho Books中访问Zoho CRM联系人
取决于你选择的选择 通讯录同步 在集成设置期间，Zoho CRM的账户，联系人和供应商将在Zoho书籍中提供。
通过CRM触点过滤
您可以将所有导入Zoho Books的所有帐户视为客户。去做这个：
- 去 销售量> Customers.
- 点击 所有客户 在页面的左上角下拉。
- 选择 CRM客户 from the list.
如果您想批量更新CRM联系人的联系人，这可能是特别有用的。同样，您可以在供应商模块中的CRM中过滤掉，查看供应商。
在CRM中搜索联系人
您从Zoho CRM导入的联系人将在Zoho Books中提供，您可以为他们创建交易。但是，您还可以在Zoho CRM中创建一个事务，以便在Zoho CRM中尚未导入。这里’s how:
- 创建一个新的销售交易。 （发票，估计等）
- 点击 搜索图标 按钮在客户名称字段旁边。
- 在弹出窗口中，单击 在Zoho Crm..
- 输入Zoho CRM帐户或联系人的名称。
- 点击 走.
- 从列表中选择所需的帐户/联系人。
现在，此帐户将自动获取到Zoho Books作为客户，可以从这里查看和更新。
洞察力： 在配置时 联系人同步偏好 在设置期间，如果您只选择了同步 联系人，您可以使用他们的名字和姓氏搜索Zoho CRM联系人。如果你选择了同步 帐户s 或者 帐户s and their Contacts，您可以使用Zoho CRM中的帐户名搜索联系人。您类型的帐户名称下的所有联系人都将列出。
同样，您可以为尚未从Zoho CRM获取的供应商创建购买事务。
将潜力链接到交易
对于生长的企业，必须将机遇或潜力转换为客户。潜力赢得或丢失，具体取决于您所做的提供。一旦设置集成，您可以将来自Zoho CRM帐户的电位链接到Zoho书籍中的估算，销售订单和发票。
先决条件：
- 确保您在Zoho CRM帐户中启用了自定义模块。
- 检查交易是否链接到Zoho CRM中的相应帐户/客户。
联系潜力：
- 创建一个新的销售交易。 （发票，估计等）
- 输入要创建此事务的客户名称。
- 点击 链接潜力 option在客户姓名下方。
- 侧边栏将与该客户的CRM详细说明。
- 点击 潜在 选项卡查看Zoho CRM中该客户的所有潜力。
- 点击 联系 在您想要链接到此客户的潜力旁边。
专家提示： 您还可以通过选择潜在并滚动到Zoho Finance部分来在Zoho CRM帐户中查看此事务。
洞察力： 您可以将可能的多个估算，销售订单和Zoho Books中的发票链接。
解散潜力
解离潜力：
- 转到相应的交易，该交易具有潜在的联系。
- 编辑该事务。
- 单击客户名称下方的潜在名称。
- 在打开的侧栏中，单击 游离 旁边的潜在名称。
警告： 使用触发器连接的潜力不能解决。
禁用整合
您可以选择暂时禁用Zoho Books-Zoho CRM集成。如果禁用集成，则Zoho CRM和Zoho书籍之间不会有任何进一步的数据同步。
警告： 如果您已启用同步事务模块，则禁用集成将导致删除与Zoho CRM的Zoho Finance模块相关的任何自定义报告和交易。然而，您在Zoho书籍中的现有交易不会受到影响。
暂时禁用集成：
- 登录集成的Zoho书籍帐户。
- 去 设置> Integrations > Zoho Apps.
- 点击 显示详细资料 next to Zoho CRM.
- 在里面 Zoho Crm.凭证 部分，点击 禁用集成.
您可以随时重新激活整合以启动同步，甚至将不同的Zoho Books组织集成到Zoho CRM。您还可以通过单击更改Zoho CRM凭据 更新凭据.
连接您的销售和会计平台 Zoho Crm.集成.
Yes
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