“欢迎”+用户名+
菜单

Zoho书籍欢迎指南

导航Zoho书籍

我们知道你匆匆忙忙!为了使您更容易,我们将最短的路线放在一起来在Zoho书籍周围导航。

根据您的需要量身定制发票

您可以通过发票首选项进行初步自定义。

  1. 1. 点击 快速创造 来自Invoices模块的图标(下 销售量 tab).

  2. 2. 选择你的首选 折扣 来自 options.

  3. 3. 选择额外的费用 收件地址调整。

  4. 4. 选择你的 税收优惠 对于创建销售交易时的物品。

  5. 5. 添加一个字段 销售人员 如果您希望将其包含在发票中。

  6. 6. 点击 保存并继续。

1 2 3 4 5 6
你可以进入 设置 部分添加发票徽标,税务,折扣,发票模板,在线付款选项等。

创建并发送发票


创建发票

  1. 1. 点击 快速创造 来自Invoices模块的图标(下 销售量 tab).

  2. 2. 填写发票领域 新发票 page.

    • 顾客姓名

    • 发票号码

    • 发票日期

  3. 3. 添加或选择 项目) 您希望发票您的客户。

  4. 4. 输入 顾客笔记 & 条款和条件

  5. 5.附加文件 例如您发票的图像或文档并将其发送给您的客户。

  6. 6. 点击 保存并发送 button.

1 2 3 4 5 6
你可以进入 设置 部分添加发票徽标,税务,折扣,发票模板,在线付款选项等。

电子邮件发票

  1. 1. 字段将有您的组织的电子邮件地址。

  2. 2.发送至 电子邮件地址将是您的客户电子邮件地址。

  3. 3. 电子邮件内容 将概述发票。

  4. 4. 如果你愿意,你可以附上 客户陈述 并更改发票PDF附件的名称。

  5. 5. 附加文件 以及发票(文件大小高达11MB)。

  6. 6. 点击 发送 按钮电子邮件发送发票。

1 2 3 4 5 6
你可以进入 电子邮件模板 部分 设置 自定义电子邮件主题和电子邮件内容。

记录付款


发票支付

  1. 1. 点击 记录付款 来自发票详细信息页面的按钮。

  2. 2. 输入 收到的金额 来自 customer.

  3. 3. 更新付款详细信息,如 付款日期,付款方式存款到 account.

  4. 4. 使用 参考# 领域和 笔记 输入付款信息的字段。

  5. 5. 附加文件 如您的付款收据的图像或文件。

  6. 6. 启用选项发送a 付款谢谢你 电子邮件给客户。

  7. 7. 点击 记录付款 button.

1 2 3 4 5 6 7
如果您在来源扣除税收,那么您可以通过启用税收扣除选项来扣​​除税款。

客户支付

  1. 1. 进入 联系人 选项卡并选择列表中的联系人。

  2. 2. 点击 新交易 button.

  3. 3. 选择 发票支付 从下拉列表中。

  4. 4. 输入付款详细信息,如 金额,付款日期,付款方式和存款 account.

  5. 5. 附加文件 如您的付款收据的图像或文件。

  6. 6. 启用选项发送a 付款谢谢你 给客户的消息。

  7. 7. 点击 保存 button.

1 2 3 4 5 6 7
您可以通过此屏幕发布预先付款和批量发票付款。

记录费用和账单


记录费用

  1. 1. 点击 快速创造 从这一点的图标 花费 模块(在“购买”标签下)。

  2. 2. 输入诸如此类的费用细节 通过日期,支付费用账户 帐户和 数量.

  3. 3.费用收据 (允许的最大文件大小为7MB)。

  4. 4. 点击 保存 button.

1 2 3 4
您可以通过选择客户并将其标记为可创建可费的费用 可计费。可支付费用可以转换为发票 报销 purpose.

记录账单

  1. 1. 点击 快速创造 从这一点的图标 账单 模块(在“购买”标签下)。

  2. 2. 输入诸如 供应商名称,票据#,账单日期等。

  3. 3. 选择 项目) 你曾招致过账单

  4. 4. 附加文件 如账单的图像或文件供您参考。

  5. 5. 点击 保存 button.

1 2 3 4
你可以添加 笔记 为您的内部目的。

管理您的客户和供应商

  1. 1. 点击 快速创造 来自联系人模块的图标添加新客户端。

  2. 2. 筛选 单击“所有联系人”下拉字段,联系人和供应商。

  3. 3. 你可以 种类 通过单击“选项”菜单,联系人并导入联系人。

  4. 4. 单击列表视图的联系人查看联系方式。

  5. 5. “联系方式”部分显示事务并概述特定联系人。

  6. 6. 你可以 添加联系人 从联系人下。

  7. 7. 点击 编辑 按钮编辑现有联系人。

  8. 8.新交易 按钮允许您为所选联系人创建销售或购买条目。

  9. 9. 点击 更多的 按钮执行特殊操作。

1 2 3 4 5 6 7 8 9
您可以通过进入联系人创建或编辑页面来选择“联系人类型”(客户/供应商/两者)。

管理项目和时间表

  1. 1. 点击 时间表 来自导航面板的模块。

  2. 2. 从列表视图中,您可以选择之间 项目时间表.

  3. 3. 从各自的观点来看,你可以 创建项目记录时间条目.

  4. 4. 选择 列表显示日历 查看已记录的时间表。

  5. 5. 执行 散装行动 删除Unbilled Timesheet条目。

1 2 3 4 5
你可以加 员工任务 进入 项目 section.

链接您的银行帐户和信用卡

  1. 1. 点击 银行业 模块添加和管理您的银行和信用卡。

  2. 2. 添加银行或信用卡 按钮让您将银行与Zoho Books连接。

  3. 3. 使用搜索栏来搜索您的银行或信用卡。

  4. 4. 如果您的银行未列为自动饲料,则可以 手动输入您的帐户.

  5. 5. 您可以将事务分类为 未分类的交易 view.

  6. 6. 如果手动添加银行,您可以 进口陈述.

  7. 7. 添加交易 来自银行详细信息部分的按钮允许您添加条目,例如:

    • 转移,存款,

    • 记录费用,记录付款,

    • 所有者图纸,所有者的贡献等等。

  8. 8. The 设置 图标可让您执行一些特殊的操作,如:

    • 管理规则

    • 查看调节历史记录

    • 删除帐户等......

1 2 3 4 5 6 7 8

生成报告,了解您的业务是如何做的

  1. 1. 点击 举报 来自导航面板的模块。

  2. 2. 从左窗格中选择一个报告。

  3. 3. 你可以选择你的首选 日期范围.

  4. 4. 点击 运行报告 button.

  5. 5. 打印 或将报告导出为 PDF. .

1 2 3 4

连接和协作


与您的员工,同事和会计师联系。

  1. 1. 点击 用户 从下面的 设置 icon.

  2. 2. 邀请用户 按钮允许您将更多人添加到您的Zoho Books帐户。

  3. 3. 输入用户的名称,电子邮件地址并选择用户 角色.

  4. 4. 点击 发送 button.

1 2 3 4
Zoho Books允许您为您的帐户添加多个用户。

与您的客户合作

  1. 1. 启用 客户门户网站 来自 组织简介 settings.

  2. 2. 点击 设置 从这一点的图标 联系方式 部分和 配置客户端门户网站.

  3. 3. 得到反馈 通过要求他们评分您的产品和服务来从您的客户。

  4. 4. 添加评论 从交易历史段和选择 在客户端门户中显示.

1 2 3 4
您的客户可以在门户中查看您的评论,他们可以通过“评论”部分回复您。

在线支付网关

您可以在Zoho Books中配置在线支付网关,并可以更快更轻松地从客户获得报酬。有关更多信息,请访问此 关联.

会计

任何地方都可以在您的手机上管理您的发票,报价,跟踪付款和上传费用收据。有关更多信息,请访问此 关联.

TOP