定制 Zoho. Crm. to fit your business

一个真正可定制的解决方案,可以根据需要修改以适合您的业务。使用自定义字段,按钮和布局来捕获从您的前景中捕获各种信息,在推出之前创建自定义视图,相关信息,测试自定义,甚至本地化语言和货币以适合您的用户。

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  • 定制
  • 多页布局
  • 自定义组件
  • 条件领域
  • 验证规则
  • 视图和过滤器
  • 拾写者历史跟踪
  • 子表单
  • 协会
  • 复制定制
  • 用户字段
  • 翻译
  • 多币种
  • 自定义功能
多页布局

每个过程的布局

管理多个产品,地理学或流程的销售 CRM. 系统。页面布局可帮助您的销售代表查看和访问个性化数据,并创建工作流程以独立运行。使用字段,链接和按钮,您可以获得设计自己的布局以及为每个新进程的独特快速创建页面,名片视图和相关列表所需的一切。

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根据组织中的不同产品,服务或销售流程收集和存储不同数据集的多个布局
自定义组件

收集和管理您需要轻松的所有数据

如果您的业务要求您收集和存储不适合Zoho CRM的标准模块和现场产品的信息,您可以使用所需的字段自定义为拓宽您可以存储的信息类型。

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自定义字段,模块和按钮帮助管理业务所需的数据
条件领域

简化添加CRM数据

当您的组织有多个产品时,显示每个产品中的所有可选功能都可能具有挑战性。在Zoho CRM中有条件领域,您可以轻松填写​​表格。用户使用的唯一字段是他们选择的字段,导致您的销售团队更快,无杂乱的体验。

条件字段通过上下文显示或隐藏某些字段来简化数据收集,具体取决于其他字段
验证规则

确保正确的数据输入CRM

CRM. 数据的质量直接影响您的整体效率。确保正确的信息进入CRM,在特定于您行业和需求的多个标准中检查条件检查。

创建自定义视图和过滤器以跟踪,并查找您毫不费力地需要的信息 
视图和过滤器

使用自定义视图和过滤器查找合适的数据

构建定制视图并使用Zoho CRM的高级过滤器通过CRM中的所有数据进行切割,以专注于最重要的前景。快速识别符合规定标准的热门前景或前景,并以必要的跟踪行事。

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创建自定义视图和过滤器以跟踪,并查找您毫不费力地需要的信息 
拾写者历史跟踪

通过跟踪密钥更新留在循环中

跟踪与每个记录相关的关键信息,如持续时间在特定阶段所花费的记录,各个阶段的交易的货币价值,以及拾写者历史跟踪。它有助于识别您的前景中的停滞问题,并帮助您制定数据知识的决策。

通过在带有拾写历史记录跟踪的某些记录中跟踪关键更新,了解关于重要交易的知识决定

开始畅销, better and faster

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子表单

表格中的形式以获得更好的细节

需要表格来捕获客户信息,但有时,基本形式是不够的 - 特别是当要捕获许多级别的细节时。使用子表单将多个项目与一个客户相关联,例如将附件添加到初级销售。您还可以添加数量和聚合函数,因此所有相关信息都在记录中保持。

子表单允许您管理以奇异形式关联多个产品或项目,数量及其聚集的复杂详细信息
协会

链接数据以提供更好的上下文

数据并不意味着没有上下文,而且大多数时候,您的CRM数据都会分布在不同的模块上。通过将记录链接到模块,为您提供更多上下文。将活动与带有账户的联系,与账户联系,反之亦然。

关联有助于通过链接在CRM上的信息链接信息清楚地概述记录
复制定制

轻松复制自定义设置

设置一个CRM帐户,只需将设置复制到需要相同设置的其他帐户。此自定义复制可允许您节省多个帐户时节省时间和精力,而无需单独自定义每个帐户。 

在另一个CRM帐户上复制您的自定义设置,轻松使用副本自定义
用户字段

更好的合作记录的共同拥有

将销售代表作为记录的共同主人,以便用户查找字段让他们协作特定的前景。 REPS获取对所需的记录,无需更改其角色或权限。

使用用户查找字段,共享两个用户之间的记录,以帮助他们更轻松地协作
翻译

以您自己的语言从任何地方出售

当您针对全球观众时,它可以帮助您的销售团队拥有在当地语言中使用的软件。 Zoho CRM为多种语言提供内置支持,并允许您转换模块,允许本地化销售。

通过让您的团队使用Zoho CRM以他们更喜欢的语言使用Zoho CRM,译文使全球销售
多币种

全球交易很容易

如果您的商业交易在国际销售中,Zoho CRM可以帮助促进与供应商和客户提供多货币支持的交易。这有助于您消除手动转换,提高效率,并允许您从公司的各个地点巩固您的财务数据。

使用多种货币时,消除手动转换的乏味 
自定义功能

构建具有功能的高级业务逻辑

通过低代码脚本,您可以构建执行复杂业务流程的函数。函数允许您提取跨多个应用程序的信息,例如ERP,会计和订单管理软件,如Zoho CRM。

使用多种货币时,消除手动转换的乏味 

Zoho.改变了我们的一切。自定义 Zoho. Crm. 灵活,并帮助我们获得了自己的CRM系统。我们用了 Zoho. Crm. 对于B2B和B2C销售流程。

Brenna Craft.商业分析师,Mogl
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