为什么选择zoho crm for

金融服务?

自动化

提高后续行动和目标完成率

Inbuilt ai.

帮助您采取更聪明的财务决策

完全符合要求

拥有所有最新的安全标准,包括GDPR

完整的管理

整个客户之旅

轻松的一体化

有流行的商业应用程序

领先的金融服务机构的首选选择

现代金融服务机构的最高限额特点

统一的360度客户信息

您的CRM不仅仅是数字地址簿。完全访问客户的财务&政策文件,保险记录等等。为每个客户类别创建一组个性化的电子邮件模板,并使您的交互更加个性化。

在金融账户管理中变得更好

通过更好的账户管理,增加管理层(AUM)的资产。 Zoho CRM允许您查看与机构的所有交易和交互,以及关键联系信息,为您提供所处理的业务的完整图片。

留在统计数据和报告之上

使用Zoho CRM的内置深入的深入分析引擎,以保持重要的数字。创建自定义仪表板,跟踪您的关键性能指标,从CRM数据获取智能洞察力,并在正确的方向上转向您的业务。

向您的客户提供不间断的支持

每当需要提供支持时都是您的客户完美的关系经理和财务顾问。 Zoho CRM与Zoho Desk和Zendesk等主要的帮助台工具紧紧融为一体。您可以使用内置案例模块来查看反馈并快速解决客户的投诉。

Zia改变了你的工作方式

Zoho.的智能助理Zia可以帮助您实现智能预测和建议,以简化您和您的客户工作的方式。 ZIA为您提供最佳时间来联系您的客户,并建议改善财务分析和客户随访的最佳行动。

所有尺寸和类型的金融机构最好的CRM解决方案

所有尺寸和类型的金融机构最好的CRM解决方案

银行业

财富& Asset Management

信用社

保险服务

投资服务

与其余部分紧密整合 Zoho suite of apps

Zoho. CRM + Zoho Finance Plus

无忧无虑的财务管理

通过将Zoho CRM与Zoho Finance Plus集成,为您的企业提供最佳的后台解决方案。从发票到会计到费用,费用可以让您的销售和财务团队在一起工作,并始终保持同步。

Zoho. CRM + Zoho调查

闪电快速调查

调查对于了解您的客户至关重要,并帮助客户保留。您可以在CRM中创建调查并立即将它们发送给客户端。

Zoho. CRM + Zoho标志

数字签名很容易

发送数字签名的文档,并在CRM中签署全部签名。通过Zoho标志和Zoho CRM集成,您可以毫不费力地获得您的合同和协议,而不会在应用程序之间切换。

主要的第三方集成

Zoho. CRM通过与您每天使用的100多家流行的商业应用程序集成,可以轻松实现连接的工作环境。使用Zoho CRM的REST API,您可以将CRM与您选择的任何第三方应用集成。

Zoho. CRM的人工智能Zia非常令人印象深刻。作为CRM经理,我可以直接插入销售团队,并确保他们从Zia提供的工作技巧的帮助下,他们从不脱离交易。

Divya Sundaraju.ast。经理,Fundsindia