销售队伍

概述

使用双色求开奖集成Zoho Forms时,您可以将表单提交给以下双色求开奖对象(:

  • 领导者
  • 联系人
  • 账户
  • 机会
  • 自定义对象

每个表单提交都将瞬间推送到映射的双色求开奖对象。您还可以在推动表格提交时按下表单附件,上面记录和触发双色求开奖的批准和分配工作流程。 

集成设置

设置这种集成,

  1. 点击 一体化 来自Builder的选项卡。
  2. 点击 销售队伍 在集成下的选择。 
  3. 选择 生产 模式如果您已准备好将表单提交给双色求开奖帐户或 沙箱 如果要测试集成,则模式。
  4. 点击 整合 并验证您的双色求开奖帐户。

 

  1. 选择双色求开奖对象和录制类型。 
  2. 将双色求开奖中的所有必填字段映射到Zoho表单中的相应字段。 
  3. 如果要映射更多字段,请单击 添加字段.

行动

在将表单数据推向双色求开奖对象时,您也可以执行某些操作。

添加附件

选择此选项时,Zoho表单中的文件附件将被推到映射的双色求开奖对象。可以将以下附件从表格推送给双色求开奖:

  • 签收
  • 文件上传/映像上传字段附件
  • PDF表单提交 

追求记录

当你选择 upsert记录 选项,如果双色求开奖中存在具有相同upsert值的记录,则它将使用新值进行更新。如果没有,将在双色求开奖中创建新的记录。

笔记: 只能在双色求开奖中启用具有外部ID属性的字段来支持记录。 

分配规则

选择此选项时,可以在将表单条目添加到双色求开奖对象时触发双色求开奖中定义的分配规则。 

为此,您必须在双色求开奖下配置赋值规则 功能设置> Marketing >铅作业规则。为所选双色求开奖对象配置的所有规则将显示在下拉列表中。您可以选择一个规则来触发每个新表单提交。 

批准

选择此选项时,将在双色求开奖中发送推送到双色求开奖对象的表单条目。要在双色求开奖中配置批准过程,请转至 过程自动化> Approval Processes.

支持的字段类型

这些是Zoho表单字段,可以使用双色求开奖中的各个字段映射。

S.没有销售队伍领域支持的表单字段
1复选框决策框
2货币数字,小数,货币,滑块,评级,公式
3日期日期
4约会时间约会时间
5电子邮件单行,电子邮件
6地理位置地理位置
7数字数字,小数,货币,滑块,评级,公式
8百分数字,小数,货币,滑块,评级,公式
9电话单线,手机
10选择列表单线,下拉,收音机,矩阵选择,图像选择,条款& Conditions
11拾取者(多选择)多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择
12 文本 单线,多线,姓名,地址,电话,电子邮件,网站,唯一ID,下拉,无线电,多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择,数字,十进制,货币,滑块,评级,公式,日期,时间,日期时间,推荐人姓名,IP地址,条款& Conditions, 地理位置
13文本区域单线,多线,姓名,地址,电话,电子邮件,网站,唯一ID,下拉,无线电,多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择,数字,十进制,货币,滑块,评级,公式,日期,时间,日期时间,推荐人姓名,IP地址,条款& Conditions, 地理位置
14文本区域(长)单线,多线,姓名,地址,电话,电子邮件,网站,唯一ID,下拉,无线电,多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择,数字,十进制,货币,滑块,评级,公式,日期,时间,日期时间,推荐人姓名,IP地址,条款& Conditions, 地理位置
15文本区域(富人)单线,多线,姓名,地址,电话,电子邮件,网站,唯一ID,下拉,无线电,多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择,数字,十进制,货币,滑块,评级,公式,日期,时间,日期时间,推荐人姓名,IP地址,条款& Conditions, 地理位置
16文本(加密)单线,多线,姓名,地址,电话,电子邮件,网站,唯一ID,下拉,无线电,多项选择,复选框,矩阵选择,图像选择,数字,十进制,货币,滑块,评级,公式,日期,时间,约会时间
17 时间 时间
18 URL. 单行,网站

自定义输入

您可以通过合并表单字段标记或手动输入值,自定义表单字段的输入值或通过合并到双色求开奖对象。

您可以使用以下双色求开奖字段的自定义输入选项:

  • 文本  
  • 文本区域

这样做, 

  1. 使用Zoho Forms字段映射上述双色求开奖字段时,请选择 手动添加输入 zoho表单字段列中的选项。
  2. 在弹出窗口中,您可以手动输入值或单击该值   图标以在输入框中合并表单字段。输入也可以是:手动值和字段标签的组合。 

销售队伍中的API访问

要使用双色求开奖 API,您的组织必须位于以下4个版本之一(默认情况下启用API):

  • 企业版
  • 无限制
  • 开发人员版本
  • 绩效版本

要使用Zoho表单连接双色求开奖帐户,您的双色求开奖管理员应该为您启用API访问权限。 

通过配置文件启用双色求开奖中的API访问

  1. 点击 设置。
  2. 点击 管理用户> Profiles.

  1. 点击 编辑  针对具体档案。

  1. 向下滚动到管理权限并检查 API已启用 box.

  1. 点击 保存.

通过权限集启用双色求开奖中的API访问权限

  1. 点击 设置.
  2. 点击 管理用户> Permission Sets.

 

  1. 选择特定的 许可集.

  1. 点击 系统> System Permissions > Edit
  2. 检查 API已启用 box.

  1. 点击 保存.

将条目添加到相关列表中

相关列表是与父记录关联的记录。例如,双色求开奖中的优势可以具有与其关联的备注,任务,呼叫,事件等。这些相关记录是相关列表。

将表单条目按到双色求开奖对象时,还可以将与条目关联的记录推送到相关列表。例如,可以将呼叫添加到与联系人相关联的相关列表中。

笔记 :在配置设置以将条目推送到与双色求开奖对象关联的相关列表中,您必须首先将表单集成到双色求开奖对象中 新纪录 tab.

要将条目添加到与双色求开奖对象关联的相关列表中,

  1. 导航到 一体化 标签并单击 销售队伍
  2. 点击 相关的lis.T标签。
  3. 选择 相关对象 与之相关 主要对象 添加新记录时选择。
  4. 选择 唱片类型.
  5. 将所有强制性双色求开奖字段映射到相应的Zoho Forms字段。
  6. 要映射更多字段,请单击 +添加字段.
  7. 点击 整合.

将条目发送到相关列表的同时触发操作

在将条目添加到与双色求开奖对象关联的相关列表中,您可以选择触发某些操作。

附件:此选项将与每个表单条目关联的附件推送给双色求开奖。可以从Zoho表格推出以下附件到双色求开奖:

  • 签收
  • 文件上传/映像上传字段附件
  • PDF表单提交

upsert记录:此选项允许您使用新值更新双色求开奖中的现有记录。如果双色求开奖中存在具有相同upsert值的记录,则它将使用新值更新。如果没有,将在双色求开奖中创建新的记录。

笔记 :只有在双色求开奖中启用外部ID属性的字段,可用于Upsert Record。

分配规则:此选项触发在添加相关列表时在双色求开奖中配置的赋值规则。

为此,您必须在双色求开奖下配置赋值规则 功能设置> 服务 > 案例分配规则。配置配置的所有规则将显示在下拉列表中。您可以在将条目添加到相关列表时选择要触发的规则。

批准:此选项将记录推向双色求开奖的批准列表。您可以在双色求开奖中手动批准或拒绝推动的条目。

在集成故障设置警报

保存集成设置后,如果集成失败,您可以选择收到电子邮件提醒。

这样做,

  1. 点击 设置警报 在右上角。
  2. 配置电子邮件提醒模板,然后单击 保存.

笔记 :

  • 在我们的付费计划中只提供在集成失败时设置电子邮件警报的选项。
  • 您可以将电子邮件提醒发送到组织中最多5个用户。
  • 电子邮件警报将仅在每24小时内的第一次出现集成故障时触发。

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