概述

Zoho. CRM集成

通过Zoho Forms和Zoho CRM集成,您可以自动将表单数据推入Zoho CRM模块中,并以Zoho CRM的形式预先填充值。 

目录

通过Zoho CRM集成,Zoho形式和Zoho CRM之间存在双向相互作用。您可以将表单数据发送到CRM模块以及从CRM获取数据并以表单显示。 

这种双向集成有助于解决以下情况:

  • 在收到新表单提交时,在Zoho CRM中添加新记录。
  • 预填充表格与来自Zoho CRM的数据。
  • 在Zoho CRM中添加相关列表进行记录。
  • 使用Zoho表单更新Zoho CRM中的记录。

添加新记录

您可以在收到表单提交时在Zoho CRM中添加新记录。您可以选择要发送到Zoho CRM的字段值,并在将表单数据推向Zoho CRM时,在CRM中触发CRM中的操作。

学到更多 关于这个集成。

预填充形式

要预先填充来自Zoho CRM的数据的表单,您必须将Zoho CRM字段添加到您的表单中。 Zoho CRM字段允许您将Zoho CRM的字段与Zoho表单中的字段映射,以便您可以在Zoho CRM中的相应字段中查找和预先填充值。

学到更多 关于Zoho CRM领域。

添加相关列表

您可以在Zoho CRM中添加相关列表,只要进行新表单提交。可以在从Zoho CRM字段的帮助下将新记录从表单或Zoho CRM中的现有记录推到Zoho CRM时添加相关列表。

学到更多 关于这个集成。 

更新记录

使用Zoho CRM字段,您可以从Zoho CRM获取数据并将数据预先填充表单。可以使用更新记录选项在Zoho CRM中再次修改并更新预填充数据。

学到更多 关于这个集成。

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