zoho标志

  • 我有隐私政策文件,我希望我的网站访问者签名。我想通过简单地单击包含必要信息的页面中存在的URL来签署它。我怎样才能做到这一点?

     
    这可以使用Zoho标志提供的Signfums功能来完成。要这样做:
     
    1. 创建模板 通过上传文档并配置签名字段,在Zoho签名申请中。确保在模板中没有预填充字段。
    2. 创建Signform. 并将其与已保存的模板相关联。
    3. 配置响应限制和OTP设置(如果有)。
    4. 复制SignForm Public URL并将其放在您的网站中的所需页面中。
  • 我公司拥有远程运营的销售人员,经常旅行,往往与客户交易。我希望客户直接签署他们的销售人员携带的设备上的协议和销售文件。我怎样才能做到这一点?

     
    这可以使用Zoho标志提供的亲人签名功能来完成。要这样做:
     
    1. 在Zoho标志应用程序中,设置并启动 亲自签名工作流程。确保主机是属于您组织的Zoho Sign用户。
    2. 在亲自与客户端时,主机需要登录其移动设备上的Zoho签名,并从仪表板打开文档。
    3. 然后,它们可以启动亲自签名会话并将设备传递给客户端以签名。
    4. 然后,客户必须同意条款和条件,然后点击 开始签名 开始签署文件。
    5. 完成后,客户端可以将设备传递回主机。
    6. 然后,主机可以通过单击结束会话 结束.
  • 我希望Zoho Sign电子邮件发送到我的收件人发送到我组织的电子邮件地址。我已经在帐户设置页面中配置了它,但我面临着未在收件人的垃圾邮件/垃圾邮件文件夹中递送或登陆电子邮件的问题。我怎样才能解决这个问题?

     
    当像Zoho标志这样的第三方服务代表您发送电子邮件时,它可能被视为欺骗或网络钓鱼尝试,并被收件人的电子邮件服务标记为垃圾邮件,甚至被隔离或阻止。 验证您的电子邮件域名 在Zoho标志中使用DomainKeys识别的邮件(DKIM)方法将防止此类情况发生。要这样做:
     
    1. 参观 帐号设定 ZOHO中的页面内部应用程序,然后单击 立即验证 旁边的 电子邮件域验证状态 option.
    2. 输入您的域名并生成 主机名价值.
    3. 使用 主机名价值,将您的域名公钥作为域主机DNS管理器中的TXT记录发布,。
    4. 验证您的域名Zoho符号内的DKIM验证页面以完成此过程。
    笔记: 您的域可能需要几个小时才能根据TTL(LXT TOW TREAG中指定的TTL(LIVE)值进行验证。不得从域主机控制台中删除TXT记录,除非您要停止使用您的电子邮件地址发送Zoho Sign Mails。
  • 我已经使用Zoho标志向签名发送了一个文档。但我刚才意识到我起草了文件时致力于错误。因此,我想删除我发出的文件并发出新副本。我该怎么办?

     
    这可以使用Zoho符号提供的文档调用和删除选项来完成。要这样做:
     
    1. 参观 详细文档视图 您已发送的文档的页面携带错误。
    2. 回想一下文件。一旦回忆,它的状态更改才会召回,收件人将无法再查看或签署文档。
    3. 去吧 文件 部分和 删除文档 从动作下拉将它移到垃圾桶。
    4. 您现在可以启动一个新的标志工作流程,您可以在那里上传更正的文档和 发送它签名.
  • 作为办公室秘书,我向客户发送了几个商业文件,每天使用Zoho标志签署。我的角色要求我通过检查客户的副本来物理验证所有签名。为此,我需要确保客户仅通过绘制其签名而不是上传图像或键入它来签署文档。我怎样才能做到这一点?

     
    这可以通过修改Zoho符号内的签名填充选项来完成。要这样做:
     
    1. 参观 帐号设定 下面的页面 设置 左侧导航面板上的部分。
    2. 取消选中选项 类型上传 旁边 允许填写签名选项 并只留下 检查。这可确保收件人只能通过绘制其签名来签署文档。

Zoho. CRM集成

  • 我已经为交易/协议创建了一份文件格式,即我想向潜在客户发送到预期客户,以便在同意交易时签署。我已经拥有数据和与在我的记录中保存的客户讨论的数字,并且当我发送签名时,我希望简单地将此信息插入格式化的文档。我该怎么做呢?

     
    这可以从中完成 交易 Zoho. CRM内的模块通过使用Zoho标志扩展与模板选项 - Zoho Sign模板或CRM的邮件合并模板。
     
    使用Zoho Sign模板:
     
    1. 创建模板 通过上传文档并配置预填充和签名字段,在Zoho签名申请中。
    2. 导航到Zoho CRM内的模块,然后打开相应的记录。
    3. 点击 发送Zoho标志 button.
    4. 通过导入zoho标志模板,使用记录字段映射预填充字段,添加收件人,并设置提醒来配置符号工作流。
    5. 点击 快速发送 按钮将文档发送出去签名。
    使用邮件合并模板:
     
    1. 创建邮件合并模板 在Zoho CRM内通过上传文档并插入要合并的记录字段。
    2. 导航到Zoho CRM内的模块,然后打开相应的记录。
    3. 点击 发送Zoho标志 button.
    4. 通过导入邮件合并模板并创建合并文档来配置符号工作流程,添加收件人,并设置提醒。
    5. 继续使用工作流程并在Zoho Sign界面中再次验证详细信息。
    6. 添加任何其他签名者字段 文档查看器 如果需要,屏幕并将文档发送出签名。
  • 我打算完全在线搬迁和维护我的业务的销售活动。我想在线存储客户记录并使用该信息发送引号或提高发票和销售订单。我希望这些文件要计数并重新发送以在线存储。 zooho可以帮我这样做吗?

     
    这可以通过使用Zoho CRM和Zoho CRM的Zoho标志扩展来轻松实现。去做这个:
     
    1. 设置您的Zoho CRM帐户 并配置各个模块以存储客户记录和任何相关信息。
    2. 创建 邮件合并模板库存模板 通过上传业务文档并插入要合并的相应记录字段。
    3. 每当您必须发送签名文档时,导航到Zoho CRM内的所需模块,然后打开相应的记录。
    4. 点击 发送Zoho标志 button.
    5. 通过导入邮件合并/ CRM模板来配置符号工作流程,并创建合并文档,添加收件人,并设置提醒。
    6. 继续使用工作流程并在Zoho Sign界面中再次验证详细信息。
    7. 添加任何其他签名者字段 文档查看器 如果需要,屏幕并将文档发送出签名。
    签名的文档将作为附件存储在CRM上,作为文档记录中的附件 zohosign文件 custom module.
  • 我使用Zoho CRM广泛使用多个自定义模块,以存储额外的客户,联系和参考详细信息。我想直接从这些自定义模块发送签名的文档。 Zoho Sign Extension似乎只支持预定定义的CRM模块,带有按钮发送签名的文档,有没有办法将其支持扩展到我使用的自定义模块?


    是的,您可以将Zoho Sign Extension的支持扩展到Zoho CRM中的自定义模块。这可以通过创建类似于“的自定义按钮来完成发送Zoho标志'预定义模块中的按钮可用于自定义模块以触发符号工作流程。


    要创建自定义按钮:
     

    1. 在所需的自定义模块中打开一个记录。
    2. 打开 更多操作 (...)右上角下拉下拉点击 创建按钮.
    3. 输入按钮的名称和描述。
    4. 选择 查看页面 在里面 你想在哪里放置按钮? 落下。
    5. 在里面 您希望按钮执行哪些操作? 下拉,选择 调用URL..
    6. 以以下格式构建URL并将其插入URL字段。

    //extensions.hqwacp.icu/plugin/zohosign/handler?action=createZohoSignDocument&module=<Module_Name>&rec_id=<record_id_from_fields_dropdown.>&rec_name=<Record_name_from_fields_dropdown.>&crmzgid=<ConsorIsation_ID_FROM_FIELDS_DROPDOWN.>
     

    定制模块命名的示例URL 参考:
    //extensions.hqwacp.icu/plugin/zohosign/handler?action=createZohoSignDocument&module=参考&rec_id=$ {rightences.refifceId}&rec_name=$ {evervents.referenceName}&crmzgid=1xxxxxxx09.
     

    1. 配置执行按钮操作并将按钮视图权限分配给用户配置文件。
    2. 点击 保存.

    笔记: 但是,请注意,创建一个按钮以从自定义模块发送签名的文档不会扩展Zoho Sign Extension的将签名文档副本附加回相关记录的行为。

Zoho.形式集成

  • 我有一个注册表,用于记者计划参加我公司的活动。我想通过电子邮件发送媒体披露政策,给所有注册他们签名的记者。我怎样才能实现这一目标?

     
    这可以通过通过Zoho形式进行注册来完成,并将其与Zoho Sign应用程序内部创建的模板集成。要这样做:
     
    1. 创建模板 通过上传文档并配置预填充和签名字段,在Zoho签名申请中。
    2. 将Zoho形式相关联 您正在使用使用与Zoho符号集成的模板收集数据。
    3. 将必须与模板中的预填充字段合并到文档上的表单数据。
    4. 从表单数据添加收件人详细信息。
    5. 选择 将文档的链接发送给收件人电子邮件。 在提交和整合时进行行动。
  • 我想在我的网站上进行咨询表格,以便在访问时填补潜在客户。填写并提交表格后,我想在同一流程立即签署非披露协议。我怎样才能做到这一点?

     
    这可以通过在Zoho表单上创建必要的表单来完成,在Zoho标志上创建文档模板,并将其与表单集成以创建自信的符号工作流程。要这样做:
     
    1. 创建模板 通过上传文档并配置预填充和签名字段,在Zoho签名申请中。
    2. 使用必要的输入数据字段,以zoho形式创建所需表单。
    3. 整合表格 您使用Zoho标志模板创建。
    4. 将必须与模板中的预填充字段合并到文档上的表单数据。
    5. 从表单数据添加收件人详细信息。
    6. 选择 重定向到Zoho标志文档。 在提交和整合时进行行动。
    7. 在您的网站中嵌入Zoho表格。

Zoho.作家集成

  • 我想使用自己的格式和排版来准备从头开始的业务文档。我想完全在线完成这个并将文档保存在云上。我还想发送这些文档以直接从文档屏幕签名。我怎样才能做到这一点?

     
    通过使用Zoho Writer工具,在线文字处理器以及写入器的Zoho标志集成,可以轻松实现这一点。去做这个:
     
    1. 设置您的作家帐户和 创建您的业务文件.
    2. 完成以其预期格式和排版的方式绘制文档,打开自动化窗格 启动新的标志工作流程.
    3. 为每个签字人添加文档的收件人和相应的签名者字段。
    4. 插入所有必需的签名字段时,通过添加签名者详细信息和电子邮件内容来配置签名集合的工作流程。
    5. 设置要在签名文档上执行的文档到期持续时间,提醒频率和操作,并发送文档以进行签名。

Zoho. Recruit集成

  • 我已经为Zoho招聘中的文档设置了一个邮件合并模板,我们与Zoho签名扩展一起使用,以启动符号工作流,合并数据,并在每次添加新候选记录时为签名发送签名。但这个过程非常重复和麻烦。是否可以添加自定义按钮在“从记录”视图中只需单击一次单击“执行此任务?


    是的,可以从Zoho Recruit中单击单击执行所需的任务。可以通过所需模块中的自定义按钮和自定义的组合来实现功能 洪水 function.
     

    要这样做:
     

    1. 访问以下URL - //recruit.hqwacp.icu/recruit/Connections.do
    2. 点击 添加连接 并选择 zoho oauth..
    3. 输入连接名称和链接名称,然后选择以下范围:
       
      1. zohosign.documents.all.
      2. zohosign.templates.all.
      3. zohowriter.documenteditor.all.
      4. zohowriter.merge.all.
    4. 点击 创建和连接 并授予后续弹出窗口的必要权限。
    5. 在所需的Zoho Recruit模块中打开一个记录。
    6. 打开顶部默认按钮旁边的下拉列表,然后单击 创建 Button.
    7. 输入按钮的名称并选择 详情页面 在里面 你想在哪里放置按钮? dropdown.
    8. 在里面 您希望按钮执行哪些操作? 下拉,选择 写自定义功能.
    9. 在以下删除窗口:
       
      1. 输入函数名称。
      2. 点击 编辑参数 并通过选择添加方法参数 候选人ID. 来自 选择字段 落下。
      3. 使用相应的键和插入值输入以下代码,并在必要时修改它。

        //获取合并字段的键
        getfields = invokeurl.
        [
            url :"//writer.hqwacp.icu/api/v1/documents/<mailmerge_template_id.>/ mergefields“
            type :GET
            connection:"<Connection_LinkName>"
        ];
        信息getfields;

        //按ID获取候选数据
        候选人= zoho.recruit.getRecordbyId(“候选人”,ID);
        CurrentDateTime =现在;
        sent_on = currentdatetime.getdate();
        cand_email = candidate.get(“电子邮件”);

        //构造键值变量,用于使用候选数据映射所有邮件合并字段
        //下面说明的示例是提供要约信件文件

        字段= map();
        fields.put(“sent_on”,sent_on);
        fields.put(“exid_name”,candidate.get(“名字”)+“”+ Candidate.get(“姓氏”));
        fields.put(“lead_name.first_name”,candidate.get(“名字”));
        fields.put(“lead_name.posting_title”,candidate.get(“发布标题”));
        fields.put(“预期_Joining_date”,Candidate.get(“加入的预期日期”));
        fields.put(“org.company_name”,“zoho”);

        //构造输出设置的键值变量
        output_settings = map();
        output_settings.put(“doc_name”,“文档名称”);


        //使用作者执行合并和存储
        resp = zoho.writer.mergeandstore(“<mailmerge_template_id.>“,字段,output_settings,”<Connection_LinkName>“);
        info response;

        doc_id = response.get(“document_id”);

        //添加收件人电子邮件和配置符号工作流设置
        收件人ist = list();

        收件人列表.ADD([email protected]);
        收件人islist.add(cand_email);
        InputMap = Map();
        InputMap.put(“主题”,“请签署此优惠信。”);
        InputMap.put(“is_equentient”,true);

        //使用Zoho标志发送签名的文档
        response = zoho.writer.signdocument(doc_id,“zohosign”,收件人列表,“doc名称”,inputmap,“<Connection_LinkName>“);
        info response;

         
      4. 保存函数。
    10. 保存按钮。

    你可以参考 洪水指南,特别是 作者任务部分,有关此功能进一步修改和定制的详细信息。